В 2024-25 гг. продуктовый ритейл становится крупнейшим заказчиком роботизации, обгоняя по этому показателю маркетплейсы. Причины очевидны:
- суммарная площадь складов только двух основных продуктовых ритейлеров к 2027 г. — около 12,5 млн м²
- у двух крупнейших маркетплейсов — около 10 млн м²
- фуд-ритейл уже закрепил «рамочный состав» технологий для типового РЦ: 3D-шаттлы, краны-штабелёры, AMR и FMR-роботы
- маркетплейсы в основном используют напольную роботизацию и стационарные сортировочные системы.
По количеству операционного персонала, склады фуд-ритейла и маркетплейсов сопоставимы. Но в ритейле особенно остро ощущается дефицит таких позиций, как оператор ричтрака или узкопроходника — особенно в регионах. Поэтому замена этого труда роботами — приоритетная задача.
Стандартный РЦ на 40 тыс. м² в фудовом ритейле сегодня в среднем оснащается:
- 420 AMR
- 50 FMR
- 40 3D-шаттлами
- 15 лифтов/подъемников
Такой «фреймворк» технологий дает высокую гибкость, адаптивность к непредсказуемым изменениям бизнеса и отказоустойчивость технологий. Есть и более масштабные примеры — 100-тысячники в формате brownfield, где только напольной роботизации требуется около 700 единиц. Даже китайские производители роботов признают: масштабы впечатляют.
Что важно учитывать при проектировании роботизированных складов ретейла
Помимо стандартных расчётов по товаропотокам, нужно смотреть дальше:
- Изменение бизнес-модели ритейлеров. Магазин всё больше превращается из места покупки продуктов в кафе или место для покупки готовой еды. Для РЦ это значит: в контуре появляется фабрика-кухня, с которой нужно интегрировать потоки — от перемещения ингредиентов до размещения готовой продукции в зонах комплектации. Как изменятся параметры фабрик-кухонь в ближайшие годы (сегодня это 2000 м² в стандартном 40-тысячнике), пока никто точно не знает.
- Усушение оборачиваемости запасов. В 2019 г. 15 дней было нормой, сейчас — 7-8. У одного из ритейлеров из ТОП-5 модель радикально меняется в сторону кросс-дока и BBXD: вместо 30% товарного потока без заведения на хранение планируется обрабатывать 70% к 2027 г. Приоритет по роботам в этом случае — FMR для кросс-дока, а инвестиции в шаттлы и краны отсутствуют.
- Высотность склада (12, 14, 18, 24 м и выше). Это баланс не только между вместимостью и total cost на короб (исходя из стоимости строительства и оборудования + операционные затраты), но и:
- наличием достаточной площади «поляны» для сборки заказов при росте вверх
- уходом от универсальности 12 м. к кастомности, при которой объект прекращает быть ликвидным и привлекательным для других игроков в случае необходимости его продажи или сдачи в аренду
Процесс проектирования роботизированного склада
Что тормозит проекты по роботизации
Помимо высокой стоимости денег при текущей ключевой ставке, такими факторами стали:
- неопределенность внешней среды, изменения которой крайне чувствительны для инвестиций
- отсутствие явного референтного лидера с масштабным успешным опытом. У «Магнита», Х5, «ВкусВилла» и др. результаты есть, но пока не на стратегическом уровне
- риски технологической «сингулярности» — ожидание прорывов, которые могут обесценить текущие решения. Например, в Китае антропоморфного робота за короткий срок смогли удешевить с $140-150 тыс. до $15 тыс.
Вместо итога
В 2024-25 гг. технологический отдел КСЛ разработал проекты по поэтапной и полномасштабной роботизации практически для всех федеральных ритейлеров — Х5 Group, «Магнит», «Дикси», «Лента» и других. Тренд на роботизацию в ритейле уже необратим. Вопрос только в сроках — и в том, насколько быстро компании перейдут от локальных проектов к масштабированию на всю сеть.
